À préciser obligatoirement dans le message : l'intention de prendre un rendez-vous, le nom et prénom du contact, la date et l'heure.

Facultatif :

• Titre du rendez-vous — par défaut « Rendez-vous avec [Nom Prénom] ».
• Durée — 1 heure par défaut.

Ce qui se passe ensuite :

1. Jarvis vous renvoie un récapitulatif et demande confirmation : Oui / Non / Modifier. Cela évite d'envoyer un RDV à la mauvaise personne. Si un autre événement chevauche le créneau (Google Calendar ou un RDV Jarvis existant), un avertissement « Conflit de créneau » s'affiche avant la confirmation.
2. Une fois que vous répondez Oui, deux automatisations ont lieu :
   • Le rendez-vous apparaît dans Google Calendar (couleur configurée pour le distanciel, « Paon » par défaut) et une invitation par mail est envoyée au contact, avec le lien de visioconférence — Zoom ou Google Meet selon votre paramétrage.
   • La fiche du contact est mise à jour : la date passe dans « Prochain RDV pro », le « Prochain suivi relationnel » est recalculé (votre prochaine échéance, RDV ou C1), et la « Date R0 » est renseignée s'il s'agit du tout premier rendez-vous.

Ajoutez le type de rendez-vous (R0, R1, R2, R3 ou R4). Chaque type est relié à un titre personnalisé, défini dans vos Paramètres (voir § 5.3). Le titre correspondant est alors repris automatiquement dans Google Calendar.

Précisez que le rendez-vous est en présentiel (« chez lui », « chez elle », « chez le client »). Jarvis crée alors l'événement avec la couleur du présentiel (« Flamant rose » par défaut) et n'ajoute aucun lien de visioconférence à l'invitation.

1. Créez un événement avec la couleur correspondant au type de rendez-vous (distanciel ou présentiel), telle que configurée dans vos Paramètres. Pour un rendez-vous en visio, cliquez sur « Make it a Zoom Meeting » (ou ajoutez Google Meet selon votre choix).
2. Renseignez en invité l'adresse email du contact souhaité.
3. Jarvis détecte l'événement à la synchronisation et met à jour la fiche du contact : la colonne « Prochain RDV » reçoit la date.

À préciser dans le message : le nom et prénom du contact, la nouvelle date et/ou la nouvelle heure, et — pour viser le bon créneau — la date/heure actuelle du rendez-vous à déplacer (celle pour laquelle il est pris aujourd'hui).

Et si vous ne précisez pas le rendez-vous actuel ? Aucun blocage, Jarvis gère les trois cas :

• Le contact n'a qu'un seul rendez-vous à venir → Jarvis le prend automatiquement.
• Vous n'avez pas indiqué la date actuelle, vous ne vous en souvenez plus, ou vous vous trompez (vous dites « lundi 15h » alors que le RDV est en réalité mardi 15h) → Jarvis vous renvoie la liste numérotée de tous les rendez-vous de ce contact et vous demande de choisir le bon par son numéro.
• Aucun rendez-vous ne correspond à la date donnée → Jarvis vous le signale et vous propose le prochain RDV du contact.

Ce qui se passe ensuite :

1. Jarvis vous renvoie un récapitulatif du nouveau créneau et demande confirmation : Oui / Non / Modifier (voir § 4.15). Cela évite une mauvaise modification.
2. Une fois que vous répondez Oui, deux automatisations ont lieu :
   • Le rendez-vous dans Google Calendar est déplacé à la nouvelle date / heure, et une nouvelle invitation par mail est envoyée au contact avec les informations mises à jour.
   • La fiche du contact est mise à jour : la colonne « Prochain RDV pro » reçoit le nouveau créneau, et le « Prochain suivi relationnel » est recalculé en conséquence.

1. Modifiez l'événement dans Google Calendar : glissez-le à la nouvelle date / au nouvel horaire, ou éditez les champs directement dans la fenêtre d'événement.
2. Si vous voulez changer le type de RDV (visio ↔ présentiel), modifiez la couleur de l'événement selon le code défini dans vos Paramètres.
3. Jarvis détecte le changement à la synchronisation et met à jour la fiche du contact dans les ~10 secondes.

À préciser dans le message : l'intention de supprimer ou annuler, le nom et prénom du contact, et idéalement la date et l'heure du rendez-vous à supprimer (pour viser le bon créneau si le contact en a plusieurs).

Vous ne vous souvenez plus de la date ? Pas de souci : si le contact n'a qu'un seul RDV à venir, Jarvis le prend automatiquement ; s'il en a plusieurs et que vous n'avez pas précisé lequel, Jarvis vous renvoie la liste numérotée de ses rendez-vous et vous demande de choisir le bon par son numéro.

Ce qui se passe ensuite :

1. Jarvis vous renvoie un récapitulatif du rendez-vous qui va être supprimé et demande confirmation : Oui / Non / Modifier. Cela évite une suppression accidentelle.
2. Une fois que vous répondez Oui, deux automatisations ont lieu :
   • L'événement est supprimé de Google Calendar, et une notification d'annulation par mail est envoyée automatiquement au contact.
   • La fiche du contact est réévaluée : Jarvis recalcule la colonne « Prochain RDV pro » (ainsi que le « Prochain suivi relationnel »). S'il reste un rendez-vous à venir avec ce contact, c'est lui qui s'affiche désormais ; s'il n'en reste aucun (ou que le suivant tombe au-delà de la fenêtre de synchronisation), la colonne est vidée. La « Date R0 » et le « Dernier RDV pro », repères historiques, restent inchangés.

1. Ouvrez l'événement dans Google Calendar et cliquez sur la corbeille (ou clic droit → Supprimer l'événement).
2. Google Calendar vous demande si vous voulez prévenir les invités : choisissez « Envoyer » pour que le contact reçoive un mail d'annulation.
3. Jarvis détecte la suppression à la synchronisation et nettoie la fiche du contact dans les ~10 secondes (colonne « Prochain RDV » vidée).

Quelques minutes après l'heure de fin du rendez-vous, Jarvis vous écrit spontanément sur Telegram. Le message commence par une question d'ouverture adaptée au type de RDV (C1, R0 à R4) puis liste les 4 points qu'il aimerait que vous abordiez dans votre réponse : les 3 champs de commentaires (dernier RDV, prochain RDV, globaux) et la mise à jour de l'avancement (avec une suggestion automatique selon le niveau du RDV qui vient d'avoir lieu).

Ce que vous pouvez répondre : par texte ou par message vocal (recommandé pour aller plus vite). Vous pouvez répondre de manière naturelle, comme si vous parliez à votre secrétaire : Jarvis analyse votre réponse et range chaque élément dans le bon champ.

Ce qui se passe ensuite :

1. Jarvis identifie automatiquement les éléments à classer dans chaque champ : Commentaires dernier RDV, Commentaires prochain RDV et Commentaires globaux.
2. Il met à jour la fiche contact en conséquence — l'avancement (R1, R2, etc.) est également mis à jour si vous le mentionnez ou si vous validez la suggestion.
3. Aucune confirmation supplémentaire n'est nécessaire : la mise à jour est immédiate.

À préciser obligatoirement dans le message : le nom et prénom du contact, le type de commentaire (dernier RDV / prochain RDV / global) et le contenu.

Aucune confirmation n'est demandée : l'ajout est immédiat. Vous pouvez aussi enchaîner plusieurs commentaires dans un seul message.

1. Ouvrez la fiche du contact depuis la page Contacts.
2. Cliquez sur l'onglet « Commentaires ».
3. Cliquez sur le champ à éditer (Commentaires dernier RDV, Commentaires prochain RDV ou Commentaires globaux) et tapez votre texte.
4. Cliquez en dehors du champ pour sauvegarder. Une confirmation s'affiche en haut à droite.

1. Sur la page Contacts, cliquez sur « + Ajouter un contact » en haut à droite.
2. Un formulaire s'ouvre en panneau latéral, organisé en cinq onglets :
   • Identité — nom complet, e-mail, téléphone, métier, groupe, conjoint (si déjà en base).
   • Parcours — situation professionnelle, potentiel, intérêts patrimoniaux, relation (note de 1 à 10), avancement (C1, R0–R4, Conjoint, etc.).
   • Dates & RDV — date R0, dernier suivi relationnel, prochain RDV pro, etc.
   • Commentaires — dernier RDV, prochain RDV, globaux.
   • Réseau — parrainage, nombre de recommandations, valeur d'actif.
3. Remplissez au minimum le nom complet et l'e-mail (les autres champs peuvent être complétés plus tard).
4. Cliquez sur « Enregistrer » en bas du formulaire. Le contact apparaît immédiatement dans la liste.

À préciser obligatoirement dans le message : l'intention de créer un nouveau contact, le nom et prénom, et l'adresse e-mail.

Facultatif :

• Téléphone.
• Statut professionnel (prospect, client, etc.).
• Potentiel, commentaires initiaux, ou tout autre élément que vous voulez consigner d'emblée.

Ce qui se passe ensuite :

1. Si des informations obligatoires manquent, Jarvis vous les demande dans la conversation.
2. Une fois toutes les informations réunies, un récapitulatif vous est présenté pour confirmation : Oui / Non / Modifier.
3. Après confirmation, le contact est créé dans votre base et apparaît immédiatement sur le site. Vous pouvez planifier un rendez-vous avec lui dans la foulée.

1. Ouvrez la fiche du contact depuis la page Contacts.
2. Choisissez l'onglet qui contient le champ à modifier :
   • Identité & coordonnées — e-mail, téléphone, conjoint, métier, groupe…
   • Parcours — situation professionnelle, potentiel, intérêts patrimoniaux, relation (note sur 10), avancement (C1, R0–R4…).
   • Dates & RDV — date R0, derniers et prochains suivis, RDV pro.
   • Commentaires — dernier RDV, prochain RDV, globaux (cf. § 4.4).
   • Solutions — les solutions du client (cf. § 4.9).
   • Réseau — parrainage, recommandations, valeur d'actif.
   • Options — actions avancées sur la fiche.
3. Cliquez directement sur la valeur à changer (les champs modifiables s'éclairent au survol), saisissez la nouvelle valeur, puis cliquez en dehors du champ pour enregistrer. Une confirmation s'affiche en haut à droite.

À la voix ou par texte, vous pouvez mettre à jour les champs les plus courants d'une fiche, à condition de citer le nom et prénom du contact. Jarvis sait modifier :

• l'avancement du contact — valeurs reconnues : C1, R0, R1, R2, R3, R4, Conjoint, Ancien Client, Aucune nouvelle, Consultant, Déjà conseillé ;
• les trois champs de commentaires (dernier RDV, prochain RDV, globaux — détaillé au § 4.4) ;
• la date de suivi relationnel (détaillé au § 4.8).

Ces mises à jour sont appliquées immédiatement, sans étape de confirmation.

1. Ouvrez la fiche du premier contact (par exemple Jean Dupont) depuis la page Contacts.
2. Allez sur l'onglet Identité & coordonnées.
3. Cliquez sur le champ « Conjoint ». Un menu déroulant vous propose tous vos autres contacts.
4. Sélectionnez le conjoint (par exemple Marie Dupont). Le lien est enregistré immédiatement.

Le lien est posé des deux côtés en même temps : sur la fiche de Marie, vous verrez automatiquement « Jean Dupont » dans son champ Conjoint, sans avoir à le saisir manuellement.

Cliquez sur le champ « Conjoint » de l'une des deux fiches et choisissez l'option vide (ou supprimez la valeur). Le lien est retiré sur les deux fiches simultanément — pas besoin de faire la manipulation des deux côtés.

À préciser dans le message : l'intention de créer un C1, le nom et prénom du/des contact(s), la date et l'heure.

Ce qui se passe ensuite :

1. Jarvis vous renvoie un récapitulatif et demande confirmation : Oui / Non / Modifier (voir § 4.15).
2. Après Oui, l'événement est créé dans Google Calendar en vert basilic (titre = nom du contact, sans invité), et le suivi relationnel du contact est mis à jour. Le tag C1 est ajouté à l'Avancement s'il est encore vide.

1. Créez un événement Google Calendar avec la couleur « vert basilic » (celle réservée aux C1, telle que configurée dans vos Paramètres).
2. Indiquez le nom et prénom du contact dans le titre de l'événement — pas dans les invités. Le préfixe « C1 - » est facultatif (« C1 - Méline Pailler » ou simplement « Méline Pailler »). Pour plusieurs personnes, séparez les noms par une virgule, « et » ou « / ».
3. Enregistrez. À la synchronisation, Jarvis reconnaît chaque contact par son nom et met à jour son suivi relationnel ; le tag C1 est ajouté à l'avancement s'il est encore vide.

Racontez simplement à Jarvis l'échange que vous venez d'avoir, comme à votre secrétaire. À mentionner : le nom et prénom de la personne et le type de contact (appel, SMS, message, e-mail). Ajoutez ce qui s'est dit d'important si vous le souhaitez.

Ce qui se passe ensuite :

1. Jarvis reconnaît qu'il s'agit d'un contact informel (et non d'un rendez-vous formel) et en extrait l'essentiel : type d'échange, résumé, événements marquants (mariage, déménagement, intérêt patrimonial…) et éventuelle action de suivi.
2. Il met à jour la fiche immédiatement (sans confirmation) : la date du jour passe dans « Dernier suivi relationnel », et les éléments importants sont ajoutés aux « Commentaires globaux », horodatés au format [JJ/MM/AAAA] info 1 + info 2.
3. Jarvis vous récapitule ce qu'il a retenu.

1. Ouvrez la fiche du contact et allez sur l'onglet Dates & RDV.
2. Cliquez sur « Dernier suivi relationnel » ou « Prochain suivi relationnel » et saisissez la date.
3. Cliquez en dehors du champ pour enregistrer.

Pour consigner aussi ce qui s'est dit, complétez les Commentaires globaux dans l'onglet Commentaires (§ 4.4).

1. Ouvrez la page Solutions et cliquez sur « + Nouvelle solution » en haut à droite. Un formulaire s'ouvre en panneau latéral.
2. Informations générales : donnez un nom à la solution (ex. « AV profil modéré », « LMNP Bordeaux »), puis sélectionnez le client en le recherchant par nom, e-mail ou téléphone. Choisissez éventuellement un statut (« En cours » par défaut).
3. Produit : choisissez d'abord le type (Placement, Immobilier, Crédit), puis le produit dans la liste qui se débloque. Les champs spécifiques au produit apparaissent alors automatiquement dans le bloc « Détails » : par exemple produit assureur, allocation, versement initial et programmé pour une assurance-vie ; lieu, montant total et partenaire pour de l'immobilier.
4. Remplissez les champs marqués d'une étoile (obligatoires) ; le montant principal se calcule automatiquement (pour une SCPI, par exemple, nombre de parts × prix de la part).
5. Renseignez si besoin la date de signature, une date de suivi relationnel et un commentaire, puis cliquez sur « Créer et ouvrir le détail ». La solution est enregistrée et sa fiche détaillée s'ouvre.

À préciser obligatoirement dans le message : l'intention d'enregistrer une solution, le produit (assurance-vie, PER, SCPI, LMNP…) et le nom et prénom du client concerné.

Ce qui se passe ensuite :

1. Jarvis identifie le produit et vérifie les champs obligatoires qui lui sont propres. S'il en manque, il vous les demande un par un dans la conversation (par exemple, pour un PER : type de PER, produit assureur, versement initial, versement programmé).
2. Vous répondez au naturel (texte ou vocal). Vous pouvez tout donner d'un coup, ou répondre à la liste numérotée que Jarvis vous propose — il range chaque valeur dans le bon champ.
3. Une fois les informations réunies, Jarvis vous présente un récapitulatif et demande confirmation : Oui / Non / Modifier.
4. Après Oui, la solution est créée et apparaît immédiatement sur la page Solutions du site.

À préciser obligatoirement dans le message : l'intention de créer une tâche ou un rappel, la famille (perso, rappel relationnel, ou tâche pro globale), et l'intitulé.

Facultatif :

• Priorité — P1 (urgent), P2 (normal, défaut), P3 (faible).
• Date d'échéance (« demain », « avant vendredi », « le 15 mars »…).
• Contact associé (uniquement pour les rappels relationnels).

Ce qui se passe ensuite :

1. Un récapitulatif vous est présenté pour confirmation : Oui / Non / Modifier.
2. Après confirmation, la tâche est créée et apparaît immédiatement sur la page Tâches du site.
3. Si la tâche est relationnelle ou professionnelle, elle est aussi automatiquement poussée dans Google Tasks (voir § c).

1. Choisissez l'onglet principal : Relationnel, Professionnel ou Perso.
2. Pour Professionnel, choisissez ensuite un sous-onglet : Analyses, Solutions, Post-RDV pro, Tâches globales ou Tâches d'équipe.
3. En haut de chaque sous-panneau, une ligne de saisie rapide vous attend :
   • Tapez l'intitulé (jusqu'à 200 caractères).
   • Choisissez la priorité (P1, P2 par défaut, P3) dans le menu déroulant.
   • Ajoutez une échéance si vous en avez une.
4. Appuyez sur Entrée — la tâche est créée.

• Cocher la case à gauche du titre marque la tâche comme terminée. Les tâches terminées sont purgées automatiquement au bout de 30 jours.
• Modifier un intitulé : cliquez dessus pour le réécrire en place.
• Réorganiser l'ordre : attrapez une tâche par son titre et glissez-la où vous voulez dans la liste. L'ordre est mémorisé.
• Supprimer une tâche qui n'a plus lieu d'être : un bouton « × » apparaît au survol de la ligne.

Synchronisées (poussées vers Google Tasks, donc visibles sur votre téléphone) :

• Relationnel → Rappels (les relances que vous planifiez).
• Professionnel → Analyses, Solutions, Tâches globales, Tâches d'équipe.

Non synchronisées (elles restent uniquement dans Jarvis) :

• Relationnel → Feedback (le feedback à écrire après un C1, créé automatiquement).
• Professionnel → Post-RDV (le feedback à rédiger après un RDV pro) — volontairement gardé dans Jarvis, là où vous le remplissez.
• Personnel — pour ne pas encombrer votre Google Tasks professionnel.

Dès que vous créez ou modifiez une tâche dans une famille synchronisée, son intitulé, sa date d'échéance et son statut (cochée / non cochée) sont poussés vers Google Tasks. Les tâches y apparaissent avec un préfixe indiquant leur famille (par exemple « Rappel - Méline Pailler » ou « Pro/Analyses - Préparer l'étude Dupont ») pour que vous repériez d'un coup d'œil leur provenance.

La synchronisation est bidirectionnelle : si vous cochez une tâche depuis Google Tasks sur votre téléphone (par exemple en sortie de RDV), elle se coche également dans Jarvis quelques secondes plus tard.

1. Sur la page Événements, cliquez sur « + Nouvel événement » et donnez-lui un nom (ex. « Webinaire transmission – mars »).
2. Cliquez sur « Ajouter des contacts » : vous choisissez, dans votre base CRM, les personnes à inviter. Elles deviennent les participants de la campagne. Pour chaque contact ajouté, Jarvis pré-remplit automatiquement quelques colonnes à partir de sa fiche : Niveau de relation, Déjà client (selon qu'il a déjà des solutions) et Invité à un autre événement.
3. Le sélecteur en haut permet de basculer d'une campagne à l'autre si vous en gérez plusieurs ; « Supprimer » retire la campagne sélectionnée.

Dans le tableau, chaque contact dispose d'abord de colonnes de qualification — Est-ce une reco ?, Niveau de relation, Déjà client, Invité à un autre événement, Approche, Type d'invitation — puis du parcours d'invitation en huit étapes successives :

1. SMS d'anticipation
2. Invitation envoyée
3. Réponse positive
4. Appel de confirmation
5. Mail de rappel
6. Inscription confirmée à la soirée
7. Présence le jour J
8. Débrief post-soirée planifié

Une dernière colonne Résultats permet de consigner le bilan par contact. Pour chaque contact, cliquez sur la cellule de l'étape franchie au fur et à mesure de vos actions ; l'avancement de toute la campagne se recalcule automatiquement.

• Quatre KPI en haut, chacun accompagné d'une mini-courbe de tendance (sparkline) : Rendez-vous sur la période, Contacts dans la base, Prospects actifs et Clients du mois.
• Courbe d'évolution centrale, à basculer en vue jour (7, 30 ou 90 jours) ou mois (3, 6 ou 12 mois), avec choix des séries affichées.
• Donut « Pipeline · répartition » : la composition de votre base (clients, prospects, autres contacts).
• Lecture rapide en bas : un encadré qui résume en quelques phrases les tendances du moment.

1. Choisissez la granularité (jour ou mois) et la profondeur d'historique selon ce que vous voulez observer.
2. Activez ou masquez les séries de la courbe pour comparer ce qui vous intéresse (ex. RDV pris vs nouveaux contacts).
3. Lisez le donut pour vérifier l'équilibre de votre base, et l'encadré de synthèse pour l'essentiel en une phrase.

1. Dans la conversation Telegram, appuyez sur le micro et enregistrez votre message vocal, exactement comme vous parleriez à votre secrétaire.
2. Jarvis transcrit l'audio (en français), puis le traite comme un message écrit : création de RDV, de contact, de tâche, ajout de commentaires, suivi relationnel… toutes les fonctionnalités sont accessibles à la voix.
3. Pour les actions importantes, le récapitulatif et la confirmation Oui / Non / Modifier fonctionnent aussi à la voix (§ 4.15).

• Oui — l'action est exécutée et les automatisations associées sont déclenchées. Bonne pratique : répondez explicitement « Oui » pour valider sans ambiguïté.
• Non — l'action est abandonnée. Jarvis répond « Action annulée. Aucune modification effectuée. » et rien n'est créé ni modifié. Répondez explicitement « Non » pour annuler.
• Modifier — commencez votre réponse par « Modifier, … » puis indiquez ce qui doit changer, en langage naturel (par exemple « Modifier, mets plutôt 15h », « Modifier, change le titre en… »). Jarvis intègre la correction au récapitulatif et vous redemande confirmation.

1. Cliquez sur « Se connecter avec Google ».
2. Une nouvelle fenêtre Google s'ouvre, vous y autorisez Jarvis à accéder à votre agenda.
3. Google vous affiche un code d'autorisation (de la forme 4/0Ab…).
4. Copiez ce code et revenez sur Jarvis : un champ « Code d'autorisation » vous attend pour le coller.
5. Cliquez sur « Valider le code ». La connexion est établie.

1. Allez sur la page Support et cliquez sur « Nouveau ticket ».
2. Renseignez le formulaire :
   • Catégorie (obligatoire) : Bug, Amélioration, Question ou Autre.
   • Priorité : Bloquant, Important ou Pas urgent (par défaut « Pas urgent »).
   • Titre (obligatoire, jusqu'à 200 caractères).
   • Description (obligatoire) : décrivez le contexte — « je voulais faire X, j'ai cliqué sur Y, et au lieu de Z j'ai obtenu W ».
   • Pièces jointes (facultatif) : jusqu'à 5 captures, format PNG ou JPEG, 5 Mo maximum par fichier.
3. Validez : le ticket est créé avec le statut « Ouvert » et l'équipe est prévenue automatiquement.

1. Ouvrez le ticket depuis la liste de la page Support : sa page de discussion affiche tout l'échange avec l'équipe.
2. Écrivez votre message dans le champ de réponse, puis envoyez. Vous pouvez joindre jusqu'à 5 nouvelles pièces (PNG/JPEG, 5 Mo max) à votre commentaire.
3. L'équipe vous répond directement dans le fil ; vous êtes notifié sur Telegram à chaque réponse.

Sur la page Support, vos tickets s'affichent en liste, filtrables par statut, catégorie et priorité. Chaque ticket passe par quatre statuts :

• Ouvert — créé, en attente de prise en charge.
• En cours — l'équipe travaille dessus.
• Résolu — une solution a été apportée.
• Clôturé — le ticket est terminé (plus de commentaire possible).

Le statut est géré par l'équipe ; à chaque changement, vous recevez une notification Telegram. Inutile de surveiller la page en permanence : Jarvis vous tient au courant.