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Retard
—

Tâches marquées comme terminées (tri par date). Suppression automatique au bout de 30 jours après complétion.

    ML
    Marco Lopez
    [email protected]
    		R2 — 28 mars 2026
    CR
    Camille Renard
    [email protected]
    		R4 5 avril 2026 —
    AK
    Aaron King
    [email protected]
    		C1 17 mars 2026 26 févr. 2026
    SM
    Sophie Martin
    [email protected]
    		R3 — —

    Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier (croissant / décroissant). Cliquez sur une ligne pour ouvrir la fiche. Cliquez sur l’état d’avancement pour le modifier (Entrée ou clic ailleurs pour enregistrer).

    ML

    Marco Lopez

    Prospect R2
    ← Retour
    E-mail
    —
    Téléphone
    —
    Conjoint
    —
    Métier
    —
    Groupe
    —
    Situation professionnelle
    —
    Potentiel
    —
    Relation
    —
    Avancement
    —
    Intérêts patrimoniaux
    —
    Date R0
    —
    Dernier suivi relationnel
    —
    Prochain suivi relationnel
    —
    Dernier RDV pro
    —
    Prochain RDV pro
    —
    Lien prochain RDV (sync)
    Affiché depuis Calendar / Jarvis
    —
    —
    —

    —

    Solutions placement (AV, PER, SCPI, FIP, G3F, Prévoyance…) pour ce contact.

      Solutions immobilier (LMNP, Déficit Foncier, Malraux, MH…) pour ce contact.

        Solutions crédit rattachées à ce contact.

          Parrainage / introduction
          —
          Nombre de recommandations
          —
          VA total (patrimoine / enjeu)
          —

          Supprimer ce contact

          La suppression retire le contact, ses solutions associées et son historique. Cette action est définitive.

          —
          Rendez-vous
          0
          Mois en cours
          Nombre de contacts
          —
          Toutes catégories
          Prospects actifs
          —

          Évolution dans le temps

          Pipeline – répartition

          Répartition selon l’avancement des contacts (clients, prospects, autres contacts).

          Lecture rapide

          Démo

            Commentaires générés à partir de séries fictives.

            Conseillers actifs
            4
            Sur ce périmètre Jarvis
            RDV équipe (semaine)
            28
            Visio + présentiel
            Tâches ouvertes (équipe)
            31
            Relances & suivi

            Membres

            Vue synthèse
            • Jean Dupont
              Responsable pôle · 12 RDV cette semaine
              Disponible
            • Claire Lemaire
              Conseillère senior · objectif VA : 85 %
              En visio
            • Marc Rivière
              Conseiller · 9 RDV · 4 tâches en retard
              Charge élevée
            • Sarah N’Diaye
              Stagiaire conseil · supervision Claire
              Formation

            Objectifs & charge (aperçu)

            Démo

            Répartition indicative des RDV pro sur les 30 jours — placeholder graphique.

            • Réunion d’équipe hebdo : vendredi 10h00
            • 2 absences prévues : semaine du 7 avril
            Nom de la solution Client Type Produit Statut

            —

            — — —

            Client : —

            ← Retour Fiche client

            Informations clés

            Date de signature
            —
            Date de suivi relationnel
            —

            Assurance-vie & placements

            Allocation
            —
            Versement initial (VI)
            —
            Versement périodique (VP)
            —
            —

            Parcours d’invitation

            Insights

            Participants
            —
            Contacts dans la sélection
            Inscrits
            —
            Nombre de contacts inscrits (étape 7)
            Réponses en attente
            —
            Invitation faite, sans réponse « oui »

            Profil consultant

            Couleurs Google Calendar

            Titres des niveaux RDV (R0 … R4)

            Credentials Zoom

            Connexion à votre compte Zoom (nécessaire pour la création automatique de réunions).

            Imports

            1. Import contacts (CSV)

            Fichier CSV des contacts. A FAIRE AVANT D'IMPORTER LES SOLUTIONS.

            2. Import Solutions (CSV Notion)

            Export des solutions depuis Notion (CSV).

            Connexions (hors CRM)

            • Google Calendar — OAuth2 (tokens du projet Jarvis)
            • Zoom — réunions
            • WhatsApp / Telegram — messagerie Jarvis