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Relances de la semaine

Chaque semaine, une sélection de personnes à contacter selon vos objectifs.

0 à relancer 0 sans réponse 0 traités

—

Taux de conversion

En attente de retours

Tâches en cours

Relationnel

—

Par priorité

— P1

— P2

— P3

Échéance proche

— j

Retard

—

Tâches marquées comme terminées (tri par date). Suppression automatique au bout de 30 jours après complétion.


ML Marco Lopez [email protected]	R2	—	28 mars 2026
CR Camille Renard [email protected]	R4	5 avril 2026	—
AK Aaron King [email protected]	C1	17 mars 2026	26 févr. 2026
SM Sophie Martin [email protected]	R3	—	—

Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier (croissant / décroissant). Cliquez sur une ligne pour ouvrir la fiche. Cliquez sur l’état d’avancement pour le modifier (Entrée ou clic ailleurs pour enregistrer).

ML

Marco Lopez

R2

E-mail

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Téléphone

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Ville

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Date de naissance

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Conjoint

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Métier

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Groupe

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Situation professionnelle

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Potentiel

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Relation

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Avancement

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Intérêts patrimoniaux

—

Date R0

—

Dernier suivi relationnel

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Prochain suivi relationnel

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Dernier RDV pro

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Prochain RDV pro

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Lien prochain RDV (sync)

Affiché depuis Calendar / Jarvis

Commentaires dernier RDV

—

Commentaires prochain RDV

—

Commentaires globaux

—

—

Solutions placement (AV, PER, SCPI, FIP, G3F, Prévoyance…) pour ce contact.

Solutions immobilier (LMNP, Déficit Foncier, Malraux, MH…) pour ce contact.

Solutions crédit rattachées à ce contact.

Parrainage / introduction

—

Nombre de recommandations

—

VA total (patrimoine / enjeu)

—

Supprimer ce contact

La suppression retire le contact, ses solutions associées et son historique. Cette action est définitive.

Rendez-vous

0

Nombre de contacts

—

Prospects actifs

—

Clients du mois

—

Passages sans avancement → C1 (4 semaines)

—

Évolution dans le temps

30 derniers jours · vue par jour

Pipeline · répartition

Clients —
—
Prospects —
—
Autres contacts —
—

Lecture rapide

Démo

Commentaires générés à partir de séries fictives.

Conseillers actifs

4

RDV équipe (semaine)

28

Tâches ouvertes (équipe)

31

Membres

Vue synthèse

Jean Dupont

Responsable pôle · 12 RDV cette semaine

Disponible
Claire Lemaire

Conseillère senior · objectif VA : 85 %

En visio
Marc Rivière

Conseiller · 9 RDV · 4 tâches en retard

Charge élevée
Sarah N’Diaye

Stagiaire conseil · supervision Claire

Formation

Objectifs & charge (aperçu)

Démo

Répartition indicative des RDV pro sur les 30 jours — placeholder graphique.

Réunion d’équipe hebdo : vendredi 10h00
2 absences prévues : semaine du 7 avril

—

Client : —

— — —

Informations clés

Date de signature

—

Date de suivi relationnel

—

Assurance-vie & placements

Allocation

—

Versement initial (VI)

—

Versement périodique (VP)

—

Commentaires

—

Parcours d’invitation

Insights

Participants

—

Inscrits

—

Réponses en attente

—

Profil consultant

Identité utilisée dans les communications envoyées aux prospects.

Civilité / formule

Prénom

Nom

Adresse e-mail

—

Un lien de confirmation sera envoyé à la nouvelle adresse pour valider le changement.

Couleurs Google Calendar

Couleur attribuée à chaque type de RDV sur votre agenda Google.

RDV Zoom / visio

RDV présentiel

RDV C1

Perso

Niveaux de RDV

Pour chaque palier (R0 → R4) : le titre affiché dans Jarvis et sur l'agenda, et la description reçue par le client dans l'invitation Google Calendar. Description vide → texte par défaut conservé. Variables : {prenom}, {nom_complet}. Le lien de visio est toujours ajouté automatiquement.

R0 Titre par défaut