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— P1
— P2
— P3
Échéance proche
— j
Retard
—

Tâches marquées comme terminées (tri par date). Suppression automatique au bout de 30 jours après complétion.

    ML
    Marco Lopez
    [email protected]
    		R2 — 28 mars 2026
    CR
    Camille Renard
    [email protected]
    		R4 5 avril 2026 —
    AK
    Aaron King
    [email protected]
    		C1 17 mars 2026 26 févr. 2026
    SM
    Sophie Martin
    [email protected]
    		R3 — —

    Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier (croissant / décroissant). Cliquez sur une ligne pour ouvrir la fiche. Cliquez sur l’état d’avancement pour le modifier (Entrée ou clic ailleurs pour enregistrer).

    ML

    Marco Lopez

    R2
    E-mail
    —
    Téléphone
    —
    Ville
    —
    Conjoint
    —
    Métier
    —
    Groupe
    —
    Situation professionnelle
    —
    Potentiel
    —
    Relation
    —
    Avancement
    —
    Intérêts patrimoniaux
    —
    Date R0
    —
    Dernier suivi relationnel
    —
    Prochain suivi relationnel
    —
    Dernier RDV pro
    —
    Prochain RDV pro
    —
    Lien prochain RDV (sync)
    Affiché depuis Calendar / Jarvis
    —
    —
    —

    —

    Solutions placement (AV, PER, SCPI, FIP, G3F, Prévoyance…) pour ce contact.

      Solutions immobilier (LMNP, Déficit Foncier, Malraux, MH…) pour ce contact.

        Solutions crédit rattachées à ce contact.

          Parrainage / introduction
          —
          Nombre de recommandations
          —
          VA total (patrimoine / enjeu)
          —

          Supprimer ce contact

          La suppression retire le contact, ses solutions associées et son historique. Cette action est définitive.

          —
          Rendez-vous
          0
          Nombre de contacts
          —
          Prospects actifs
          —
          Clients du mois
          —

          Évolution dans le temps

          30 derniers jours · vue par jour

          Pipeline · répartition

          • Clients —
            —
          • Prospects —
            —
          • Autres contacts —
            —

          Lecture rapide

          Démo

            Commentaires générés à partir de séries fictives.

            Conseillers actifs
            4
            Sur ce périmètre Jarvis
            RDV équipe (semaine)
            28
            Visio + présentiel
            Tâches ouvertes (équipe)
            31
            Relances & suivi

            Membres

            Vue synthèse
            • Jean Dupont
              Responsable pôle · 12 RDV cette semaine
              Disponible
            • Claire Lemaire
              Conseillère senior · objectif VA : 85 %
              En visio
            • Marc Rivière
              Conseiller · 9 RDV · 4 tâches en retard
              Charge élevée
            • Sarah N’Diaye
              Stagiaire conseil · supervision Claire
              Formation

            Objectifs & charge (aperçu)

            Démo

            Répartition indicative des RDV pro sur les 30 jours — placeholder graphique.

            • Réunion d’équipe hebdo : vendredi 10h00
            • 2 absences prévues : semaine du 7 avril
            Nom de la solution Client Type Produit Statut

            —

            Client : —

            — — —

            Informations clés

            Date de signature
            —
            Date de suivi relationnel
            —

            Assurance-vie & placements

            Allocation
            —
            Versement initial (VI)
            —
            Versement périodique (VP)
            —
            —

            Parcours d’invitation

            Insights

            Participants
            —
            Contacts dans la sélection
            Inscrits
            —
            Nombre de contacts inscrits (étape 7)
            Réponses en attente
            —
            Invitation faite, sans réponse « oui »

            Profil consultant

            Identité utilisée dans les communications envoyées aux prospects.

            —

            Un lien de confirmation sera envoyé à la nouvelle adresse pour valider le changement.

            Couleurs Google Calendar

            Couleur attribuée à chaque type de RDV sur votre agenda Google.

            Titres des niveaux RDV

            Libellé qui s'affichera dans Jarvis selon l'avancement du prospect (R0 → R4). Modifiable à tout moment.

            Google Calendar

            RDV créés sur votre agenda Google et invitations envoyées aux participants.

            Outil de visioconférence (RDV pro)

            Outil utilisé pour générer le lien de visio sur vos prochains RDV pro. Les rendez-vous déjà créés ne sont pas affectés.

            Credentials Zoom

            Connexion à votre compte Zoom (nécessaire pour la création automatique de réunions).

            Imports & exports

            Importez votre base existante, ou exportez vos données au format CSV (compatible Excel).

            Importer ma base

            ★

            Importer ma base (CSV ou Excel)

            Reliez vous-même vos colonnes aux champs Jarvis. Fonctionne avec n'importe quelle source — le Nom suffit. Méthode recommandée.

            Import depuis Notion (CSV)

            Ordre obligatoire : importez d'abord les contacts, puis les solutions. Les solutions sont rattachées aux contacts via leur identifiant.

            1

            Import contacts

            Fichier CSV des contacts (à importer en premier).

            2

            Import Solutions (CSV Notion)

            Export des solutions depuis Notion. À faire après l'import des contacts.

            Exporter mes données

            ⬇

            Export CSV (Excel)

            Téléchargez l'intégralité de vos contacts et de vos solutions au format CSV, ouvrable directement dans Excel.

            Support

            Remontez vos bugs, demandes d'amélioration ou questions — l'équipe répond directement dans le ticket.

            Avant d'ouvrir un ticket, consultez la documentation

            Prise en main, fonctionnalités, paramétrage, FAQ — la plupart des questions y trouvent réponse en quelques secondes.

             Ouvrir le centre d'aide

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            Admin — Tickets

            Gestion des tickets remontés par les utilisateurs.

            Ouverts
            —
            En cours
            —
            Résolus (7j)
            —
            Bloquants ouverts
            —

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