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Relances de la semaine

Chaque semaine, une sélection de personnes à contacter selon vos objectifs.

0 à relancer 0 sans réponse 0 traités
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      Tâches en cours
      Relationnel
      —
      —
      —
      Par priorité
      — P1
      — P2
      — P3
      Échéance proche
      — j
      Retard
      —

      Tâches marquées comme terminées (tri par date). Suppression automatique au bout de 30 jours après complétion.

        ML
        Marco Lopez
        [email protected]
        		R2 — 28 mars 2026
        CR
        Camille Renard
        [email protected]
        		R4 5 avril 2026 —
        AK
        Aaron King
        [email protected]
        		C1 17 mars 2026 26 févr. 2026
        SM
        Sophie Martin
        [email protected]
        		R3 — —

        Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier (croissant / décroissant). Cliquez sur une ligne pour ouvrir la fiche. Cliquez sur l’état d’avancement pour le modifier (Entrée ou clic ailleurs pour enregistrer).

        ML

        Marco Lopez

        R2
        E-mail
        —
        Téléphone
        —
        Ville
        —
        Conjoint
        —
        Métier
        —
        Groupe
        —
        Situation professionnelle
        —
        Potentiel
        —
        Relation
        —
        Avancement
        —
        Intérêts patrimoniaux
        —
        Date R0
        —
        Dernier suivi relationnel
        —
        Prochain suivi relationnel
        —
        Dernier RDV pro
        —
        Prochain RDV pro
        —
        Lien prochain RDV (sync)
        Affiché depuis Calendar / Jarvis
        —
        —
        —

        —

        Solutions placement (AV, PER, SCPI, FIP, G3F, Prévoyance…) pour ce contact.

          Solutions immobilier (LMNP, Déficit Foncier, Malraux, MH…) pour ce contact.

            Solutions crédit rattachées à ce contact.

              Parrainage / introduction
              —
              Nombre de recommandations
              —
              VA total (patrimoine / enjeu)
              —

              Supprimer ce contact

              La suppression retire le contact, ses solutions associées et son historique. Cette action est définitive.

              —
              Rendez-vous
              0
              Nombre de contacts
              —
              Prospects actifs
              —
              Clients du mois
              —
              Passages sans avancement → C1 (4 semaines)
              —

              Évolution dans le temps

              30 derniers jours · vue par jour

              Pipeline · répartition

              • Clients —
                —
              • Prospects —
                —
              • Autres contacts —
                —

              Lecture rapide

              Démo

                Commentaires générés à partir de séries fictives.

                Conseillers actifs
                4
                Sur ce périmètre Jarvis
                RDV équipe (semaine)
                28
                Visio + présentiel
                Tâches ouvertes (équipe)
                31
                Relances & suivi

                Membres

                Vue synthèse
                • Jean Dupont
                  Responsable pôle · 12 RDV cette semaine
                  Disponible
                • Claire Lemaire
                  Conseillère senior · objectif VA : 85 %
                  En visio
                • Marc Rivière
                  Conseiller · 9 RDV · 4 tâches en retard
                  Charge élevée
                • Sarah N’Diaye
                  Stagiaire conseil · supervision Claire
                  Formation

                Objectifs & charge (aperçu)

                Démo

                Répartition indicative des RDV pro sur les 30 jours — placeholder graphique.

                • Réunion d’équipe hebdo : vendredi 10h00
                • 2 absences prévues : semaine du 7 avril

                —

                Client : —

                — — —

                Informations clés

                Date de signature
                —
                Date de suivi relationnel
                —

                Assurance-vie & placements

                Allocation
                —
                Versement initial (VI)
                —
                Versement périodique (VP)
                —
                —

                Parcours d’invitation

                Insights

                Participants
                —
                Contacts dans la sélection
                Inscrits
                —
                Nombre de contacts inscrits (étape 7)
                Réponses en attente
                —
                Invitation faite, sans réponse « oui »

                Profil consultant

                Identité utilisée dans les communications envoyées aux prospects.

                —

                Un lien de confirmation sera envoyé à la nouvelle adresse pour valider le changement.

                Couleurs Google Calendar

                Couleur attribuée à chaque type de RDV sur votre agenda Google.

                Titres des niveaux RDV

                Libellé qui s'affichera dans Jarvis selon l'avancement du prospect (R0 → R4). Modifiable à tout moment.

                Google Calendar

                RDV créés sur votre agenda Google et invitations envoyées aux participants.

                Outil de visioconférence (RDV pro)

                Outil utilisé pour générer le lien de visio sur vos prochains RDV pro. Les rendez-vous déjà créés ne sont pas affectés.

                Rappels C1 hebdomadaires

                Nombre de contacts tirés au hasard chaque semaine. Défaut : 5.

                Credentials Zoom

                Connexion à votre compte Zoom (nécessaire pour la création automatique de réunions).

                Imports & exports

                Importez votre base existante, ou exportez vos données au format CSV (compatible Excel).

                Importer ma base

                ★

                Importer ma base (CSV ou Excel)

                Reliez vous-même vos colonnes aux champs Jarvis. Fonctionne avec n'importe quelle source — le Nom suffit. Méthode recommandée.

                Import depuis Notion (CSV)

                Ordre obligatoire : importez d'abord les contacts, puis les solutions. Les solutions sont rattachées aux contacts via leur identifiant.

                1

                Import contacts

                Fichier CSV des contacts (à importer en premier).

                2

                Import Solutions (CSV Notion)

                Export des solutions depuis Notion. À faire après l'import des contacts.

                Exporter mes données

                ⬇

                Export CSV (Excel)

                Téléchargez l'intégralité de vos contacts et de vos solutions au format CSV, ouvrable directement dans Excel.

                Support

                Remontez vos bugs, demandes d'amélioration ou questions — l'équipe répond directement dans le ticket.

                Avant d'ouvrir un ticket, consultez la documentation

                Prise en main, fonctionnalités, paramétrage, FAQ — la plupart des questions y trouvent réponse en quelques secondes.

                 Ouvrir le centre d'aide

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                Admin — Tickets

                Gestion des tickets remontés par les utilisateurs.

                Ouverts
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                En cours
                —
                Résolus (7j)
                —
                Bloquants ouverts
                —

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